Zamparalığı ile meşhur olan Abdülkerim, suikast ekibinin de içinde bulunduğu Gülcemal vapurundan son anda inen kadının Laz İsmail’in kapatması Ballı Naciye olduğunu fark eder etmez Ballı Naciye’nin evinin yolunu tutar. Abdülkerim,Ballı Naciye ile gününü gün ederken, Baytar Rasim, Abdülkerim’i aramaktadır.Baytar Rasim, suikast ekibinden Ziya Hurşit’in hükümetle bağlantı kurduğunu duymuş, durumun hemen Kara Kemal’e iletilmesi gerektiğini düşünmüştür. Ama işin garip tarafı, Kara Kemal’in hiçbir şeyden haberi yoktur.Abdülkerim, sonunda Kara Kemal’e gerçeği söylediğinde, Kara Kemal henüz zamanı olduğunu düşünerek, başlangıçta suikastı engellemenin yollarını araştırır. Önce suikastla ilgili kişileri sorguya çeker. Daha sonra suikast ekibine ulaşmaya çalışır. Akabinde İstiklal mahkeme üyelerinden Kel Ali ile bağlantı kurmaya çalışır. Fakat, her attığı adımda, işin içine girdiğini ya da bir şekilde içine sokulmaya çalışıldığını hisseder...